Ενεργοποίηση υποχρεώσεων πελατών
Πώς ζητάτε από το CRM να δημιουργεί μόνο του τις εργασίες Φ2, ΦΜΥ, ΑΠΔ, Ε1, Ε3, Ν και τελών για τους πελάτες σας.
Το CRM ξέρει τις περιοδικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος. Από το προφίλ κάθε πελάτη (νομική μορφή, ΦΠΑ, βιβλία, μισθοδοσία, ενδοκοινοτικές) δημιουργεί μία εργασία για κάθε υποχρέωση και περίοδο, με τη σωστή προθεσμία. Τίποτα όμως δεν δημιουργείται πριν το ζητήσετε εσείς.
Πριν ξεκινήσετε
- Χρειάζεστε ρόλο owner ή admin στην επιχείρηση· οι ρυθμίσεις δεν αλλάζουν από άλλους χρήστες.
- Συμπληρώστε σωστά τα στοιχεία των πελατών (νομική μορφή, καθεστώς ΦΠΑ, βιβλία, μισθοδοσία). Από αυτά προκύπτουν οι υποχρεώσεις.
1. Σημειώστε ποιοι πελάτες παρακολουθούνται
Οι υποχρεώσεις δημιουργούνται μόνο για πελάτες με Λογιστική παρακολούθηση.
- Για έναν πελάτη: καρτέλα του πελάτη → SigmApp & Κωδικοί → Λογιστική παρακολούθηση.
- Για πολλούς μαζί: στη λίστα
Πελάτες, τσεκάρετε τους πελάτες και ενεργοποιήστε τη Λογιστική παρακολούθηση για όλη την επιλογή.
2. Διαλέξτε υποχρεώσεις
- Ανοίξτε
CRMκαι πατήστε ⚙ Ρυθμίσεις. - Στην ενότητα Φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ενεργοποιήστε τις Υποχρεώσεις πελατών. (Οι Υποχρεώσεις της επιχείρησης αφορούν τη δική σας επιχείρηση.)
- Στις Υποχρεώσεις που παρακολουθούνται τσεκάρετε όσες σας ενδιαφέρουν.
- Πατήστε Προεπισκόπηση: βλέπετε για κάθε υποχρέωση πόσοι πελάτες θα πάρουν εργασία.
- Αν όλα είναι σωστά, πατήστε Εφαρμογή.
Σημείωση Μετά την Εφαρμογή, οι εργασίες ενημερώνονται καθημερινά: αν αλλάξει το προφίλ ενός πελάτη, αλλάζουν και οι υποχρεώσεις του.
Παρατάσεις προθεσμιών
Όταν δοθεί παράταση (π.χ. για τη φετινή δήλωση Ν), την ορίζετε μία φορά στις Παρατάσεις προθεσμιών και ισχύει για όλους τους πελάτες. Προθεσμίες που άλλαξε με το χέρι κάποιος χρήστης δεν επηρεάζονται.
Άλλες ρυθμίσεις
- Επαναλαμβανόμενες εργασίες — δικές σας εργασίες που επαναλαμβάνονται (ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια, τριμηνιαίοι έλεγχοι). Κάθε επανάληψη εμφανίζεται 30 ημέρες πριν λήξει.
- Ετικέτες σταδίων — πώς λέγονται τα στάδια στο γραφείο σας. Κενό σημαίνει την προεπιλογή.
Πού βλέπετε τις εργασίες
Στο CRM διαλέγετε προβολή: Πίνακας περιόδου (όλοι οι πελάτες × υποχρεώσεις του μήνα), Λίστα, Ημερολόγιο ή Προθεσμίες.
Συμβουλή Για υποχρεώσεις που προκύπτουν από γεγονότα (π.χ. Ε9, μισθωτήριο, παρακράτηση σε αμοιβές), χρησιμοποιήστε το 📋 Έντυπα & Εργασίες, που δημιουργεί την εργασία από τον κατάλογο με ένα κλικ.