ΕπικοινωνίαΕγγραφή
CRM
Κλείστε παρουσίασηΕγγραφή

SigmApp CRM · Πελάτες & εργασίες

Κάθε εργασία, κάθε πελάτης, κάθε προθεσμία. Σε έναν πίνακα.

Ορίζετε μία φορά το προφίλ του πελάτη — νομική μορφή, βιβλία, ΦΠΑ, μισθοδοσία, ενδοκοινοτικές — και το SigmApp δημιουργεί μόνο του τις υποχρεώσεις κάθε περιόδου, με τη σωστή προθεσμία.

Κλείστε παρουσίασηΔημιουργία λογαριασμού

Λιγότερο κυνήγι προθεσμιών, περισσότερη δουλειά για τους πελάτες.

Φ2 · ΟκτώβριοςΦΜΥ ✓
Λειτουργία

Τι είναι το CRM υποχρεώσεων;

Ένας κατάλογος με τις δηλώσεις που ορίζει ο νόμος, κανόνες για το ποιος τις έχει και μία εργασία για κάθε πελάτη και περίοδο.

Δείτε πώς δουλεύει
TAXISnet1 κουμπί
Browser extension

Quick Connect για Chrome & Firefox

Ανοίγει το TAXISnet ως λογιστής, διαλέγει πελάτη και σας πάει στη σωστή φόρμα.

Κατεβάστε το για Chrome
38 πελάτες4 χρήστες
Για ποιον

Φτιαγμένο για λογιστικά γραφεία

Δεκάδες πελάτες, πολλοί χρήστες, ρόλοι και ανάθεση — και ένας πίνακας για όλο το γραφείο.

Το SigmApp για γραφεία

Ένα CRM φτιαγμένο για τη δουλειά του λογιστή.

Υποχρεώσεις & προθεσμίες

Οι υποχρεώσεις φτιάχνονται μόνες τους.

Από το προφίλ κάθε πελάτη προκύπτουν οι υποχρεώσεις κάθε μήνα, τριμήνου ή έτους. Οι προθεσμίες υπολογίζουν τελευταία εργάσιμη, αργίες και παρατάσεις — μια παράταση δίνεται μία φορά και ισχύει για όλους.

  • Πίνακας περιόδου, λίστα, kanban, ημερολόγιο, προθεσμίες
  • Υπεύθυνος, στάδιο και μαζικές αλλαγές
  • Εξαιρέσεις ανά πελάτη όπου χρειάζεται

Quick Connect

Από την εργασία στη σωστή φόρμα, με ένα κουμπί.

Το «Άνοιγμα στην ΑΑΔΕ» συνδέεται με τους δικούς σας κωδικούς, επιλέγει ρόλο, λογιστικό γραφείο και πελάτη και ανοίγει την περίοδο της δήλωσης. Λειτουργεί για TAXISnet, Εργάνη και myDATA.

  • Χωρίς πληκτρολόγηση κωδικών
  • Ο σωστός πελάτης, πάντα
  • Για Chrome και Firefox

Έλεγχος υποβολών

Τι υποβλήθηκε ήδη; Το SigmApp το ελέγχει για εσάς.

Μετά την υποβολή, το SigmApp καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου. Για δηλώσεις που έγιναν εκτός εφαρμογής, ο μαζικός έλεγχος βρίσκει τι υπάρχει ήδη στην ΑΑΔΕ — εσείς επιβεβαιώνετε.

  • Πρωτόκολλο σε κάθε εργασία
  • Ταυτότητα οφειλής σε έτοιμο email προς τον πελάτη
  • Αρχείο μηνιαίων βεβαιώσεων για αμοιβές και μερίσματα

Επικοινωνία

Τα email των πελατών γίνονται εργασίες.

Το SigmApp διαβάζει τα νέα μηνύματα του email του γραφείου, χωρίζει τα αιτήματα από τις πληροφορίες και τα junk, και με ένα κλικ τα κάνει εργασία στον υπεύθυνο του πελάτη. Οι απαντήσεις στο ίδιο νήμα μπαίνουν μόνες τους στην εργασία.

  • Μόνο ανάγνωση — το email σας δεν αλλάζει
  • Ιστορικό απεσταλμένων ανά πελάτη
  • Προαιρετική ταξινόμηση με AI

✨ Βοηθός εργασίας

Ένας βοηθός μέσα σε κάθε εργασία.

Ρωτήστε τι χρειάζεται για μια υπόθεση ΑΑΔΕ ή ΕΦΚΑ, τι να ζητήσετε από τον πελάτη ή ζητήστε ένα πρόχειρο email. Η συζήτηση μένει στην εργασία, για όλη την ομάδα, και οι προτάσεις εφαρμόζονται μόνο από άνθρωπο.

Υποχρεώσεις από κανόνες

Μία εργασία ανά πελάτη, υποχρέωση και περίοδο, από το προφίλ του.

Προθεσμίες με ημερολόγιο

Τελευταία εργάσιμη, αργίες και παρατάσεις υπολογίζονται αυτόματα.

Έντυπα & εργασίες

Φ5, Ε9, τέλη, παρακρατήσεις, μισθωτήρια: δημιουργία από τον κατάλογο με ένα κλικ.

Καρτέλα πελάτη

Στοιχεία, κωδικοί, εργασίες και ιστορικό υποβολών σε ένα σημείο.

Αναζήτηση ΑΦΜ

Τα στοιχεία νέου πελάτη ή προμηθευτή έρχονται από το μητρώο της ΑΑΔΕ.

Μαζικά email

Ενημερώσεις σε επιλεγμένους πελάτες, με ιστορικό απεσταλμένων.

Ρόλοι & δικαιώματα

Ιδιοκτήτης, διαχειριστής, συντάκτης, θεατής — ο καθένας βλέπει ό,τι του αναλογεί.

Έλεγχος στην ΑΑΔΕ

Μαζικός, μόνο ανάγνωση, με αναφορά πριν αλλάξει οτιδήποτε.

Τι παρακολουθεί ο κατάλογος

Οι κανόνες προτείνουν· εσείς αποφασίζετε τι ενεργοποιείται για κάθε πελάτη.

Φ2Περιοδική ΦΠΑΦ4VIESΦ5Ενδοκοινοτικές αποκτήσειςΦΜΥ& μηνιαίες βεβαιώσειςΑΠΔκαι ΑΠΔ δώρωνΕ1Φορολογία εισοδήματοςΕ3Οικονομικά στοιχείαΝΝομικά πρόσωπαΕ9ΑκίνηταΤέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίσηΤέλος διαμονής παρεπιδημούντωνΠεριβαλλοντικό τέλοςΠαρακρατήσεις αμοιβών, μερισμάτων, εργολάβωνΚατάσταση συμφωνητικώνΜισθωτήριο

Εσείς πατάτε «Υποβολή». Πάντα.

Το SigmApp προετοιμάζει, ανοίγει τη σωστή φόρμα και καταγράφει το αποτέλεσμα — δεν υποβάλλει ποτέ δήλωση μόνο του. Οι κωδικοί φυλάσσονται κρυπτογραφημένοι και δεν αποθηκεύονται στον browser.

Δείτε το στην πράξη

Βρείτε το CRM που σας ταιριάζει.

CRM για επιχειρήσεις

Πελάτες και προμηθευτές με αναζήτηση ΑΦΜ, μαζική εισαγωγή και email.

Δείτε τις τιμές

CRM για λογιστικά γραφεία

Υποχρεώσεις όλου του πελατολογίου, Quick Connect, έλεγχος υποβολών και εισερχόμενα, για όλη την ομάδα.

Ζητήστε πρόταση

Μία πλατφόρμα. Όλες οι λύσεις μοιράζονται τα ίδια δεδομένα.

WorkWise

Ψηφιακή Κάρτα & Εργάνη II

Ψηφιακή Κάρτα, βάρδιες και άδειες, χωρίς το άγχος του προστίμου.

Δείτε το WorkWise

Business Control

Οικονομική ενημέρωση

Τα οικονομικά σας κάθε μέρα, από το myDATA — όχι στο τέλος του τριμήνου.

Δείτε το Business Control

AI Βοηθός

Σε όλες τις λύσεις

Ρωτάτε στα ελληνικά· κάθε αλλαγή γίνεται μόνο με τη δική σας επιβεβαίωση.

Μάθετε περισσότερα

Δείτε τι μπορεί να κάνει το SigmApp για εσάς.

Ρίξτε μια ματιά.

Δημιουργήστε λογαριασμό και περιηγηθείτε στο περιβάλλον της εφαρμογής. Για να δουλέψετε με τα δεδομένα της επιχείρησής σας, ενεργοποιείτε πλάνο.

Δημιουργία λογαριασμού

Μιλήστε με άνθρωπο.

Ρωτήστε μας για λειτουργίες, τιμές ή την εξυπηρέτηση των δικών σας αναγκών. Στο 28216 00450.

Κλείστε παρουσίαση

Μάθετε βήμα-βήμα.

Οδηγοί για κάθε λειτουργία, από τη σύνδεση στο ΠΣ Εργάνη μέχρι τον πίνακα υποχρεώσεων.

Ανοίξτε το Wiki
Κλήση 28216 00450

Συχνές ερωτήσεις για το CRM

Ποιες υποχρεώσεις παρακολουθεί;

Περιοδική ΦΠΑ (Φ2), VIES (Φ4), Φ5, ΦΜΥ και μηνιαίες βεβαιώσεις, ΑΠΔ και ΑΠΔ δώρων, Ε1, Ε3, Ν, τέλη (κλιματικής κρίσης, παρεπιδημούντων, περιβαλλοντικό), παρακρατήσεις αμοιβών, μερισμάτων και εργολάβων, κατάσταση συμφωνητικών, Ε9 και μισθωτήρια.

Δημιουργούνται υποχρεώσεις για όλους τους πελάτες αυτόματα;

Μόνο αν το ενεργοποιήσετε. Οι κανόνες προτείνουν με βάση το προφίλ του πελάτη και εσείς μπορείτε να προσθέσετε ή να εξαιρέσετε υποχρεώσεις ανά πελάτη.

Υποβάλλει το SigmApp τις δηλώσεις;

Όχι. Ανοίγει τη σωστή φόρμα και καταγράφει το πρωτόκολλο· το «Υποβολή» το πατάτε εσείς. Ο έλεγχος υποβολών είναι μόνο ανάγνωση και τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη δική σας επιβεβαίωση.

Με ποιους κωδικούς συνδέεται το Quick Connect;

Ο λογιστής συνδέεται με τους κωδικούς του πελάτη ή τους δικούς του κωδικούς TAXISnet ως «Λογιστής Λογιστικού Γραφείου» και μετά επιλέγεται ο πελάτης. Οι κωδικοί φυλάσσονται κρυπτογραφημένοι στο SigmApp και δεν μένουν στο πρόσθετο.

Τι γίνεται με τα email των πελατών;

Αν το ενεργοποιήσετε, το SigmApp διαβάζει (μόνο ανάγνωση) τα νέα μηνύματα του email του γραφείου και τα εμφανίζει στα «Εισερχόμενα». Εσείς αποφασίζετε ποιο γίνεται εργασία. Τα συνημμένα μένουν στο email σας.